Ajuda · Atendimento no dia a dia

Etiquetas, grupamentos e ações

Classificar a conversa pra ela ser achada depois — e o que cada ícone de ação no topo da conversa faz.

Etiquetar

Etiquetas marcam o assunto ou a situação: orçamento, reclamação, aguardando pagamento. Pra etiquetar, clique no nome do contato e abra Etiquetas no painel. Depois dá pra filtrar a lista inteira por etiqueta. Quem cria as opções é o gestor, em Configurações → Etiquetas.

Criar as etiquetas

As opções da lista são cadastradas pelo gestor em Configurações → Etiquetas. Vale combinar os nomes com a equipe antes: etiqueta que cada um cria do seu jeito não serve pra filtrar depois.

Agrupar

Grupos de conversas separam a caixa por área ou assunto — um jeito de cada time olhar só o que é dele sem precisar de canais separados.

As ações da conversa

Clique no nome do contato, no topo da conversa, e abre um painel com tudo daquela conversa: o perfil de quem está falando, a etapa do funil, grupos, etiquetas, o histórico de atendimentos, fixar no topo, soneca e exportar conversa. Funciona igual no computador e no celular. No cabeçalho ficam só as três ações do atendimento em si: Assumir, Transferir e Encerrar.

Assumir

Assumir marca que aquela conversa é sua. É o que evita duas pessoas respondendo o mesmo cliente ao mesmo tempo — todo mundo vê quem pegou.

Adiar

Adiar tira a conversa da frente e traz de volta no momento que você escolher. Melhor do que deixar não lida pra lembrar: o retorno é o próprio sistema que faz.